Жителям деревни Цин Я пришлось столкнуться с невероятным – магия перенесла их в зловещее облачное царство. Теперь они вынуждены терпеть мучения, за которыми с усмешкой наблюдают местные божества. За всем пристально следят огромные драконы. Главная угроза исходит от Лю Ли, могущественной колдуньи, стоящей во главе темных сил. Она повелевает исполинскими каменными демонами, способными сравнивать с землей целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, проникнув в этот чужой мир. Чтобы спасти людей, он создает для них портал к свободе. Однако Лю Ли быстро узнает о его планах. Немедля, она посылает за ним непреклонного и сурового воина по имени Ян Цзянь.
