В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они оба были увлечены звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал с помощью портативного микрофона. Их спокойная жизнь резко изменилась, когда Дарси неожиданно провалился в странное магическое кольцо во время одной из своих записей.
На следующий день к их порогу пришёл местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно сумел завоевать доверие пары. В разговорах он начал делиться древними поверьями и легендами, которые веками хранили жители этих мест.
