Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия Машука всего два дня назад Лермонтов и Мартынов общались как приятели. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако ни друзья, ни родные поэта даже не предполагают, чем закончится эта ссора. Никто не ждет трагической развязки.