Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени затмения, ее защитная энергия слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся пробиться в наш мир. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного бойца — Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, воин понимает — это лишь начало битвы. Темные сущности не оставят попыток. Они будут искать лазейки, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.